On naît sorcier, on ne le devient pas. C'est la règle. Pourtant, Kieffrey a pris Coco sous son aile et a fait d'elle sa disciple : d'humaine normale, la voilà devenue apprentie sorcière !
Les amis arrivent au pays de Clow avec l'intention de sauver Sakura. Ils échappent à un piège de Fei-Wan et se dirigent vers les ruines où Sakura a été privée de son âme.
Dans un monde où la Terre s'est recouverte de sable, un samouraï atypique du nom de Sahara erre seul.Il affronte les nombreux guerriers mécaniques qui rôdent hors des villes avec une étrange épée qui
Nadeshiko reprend sa véritable personnalité, celle de Nagihiko. Tadase et Kûdai sont au courant de son secret mais pas Amu. Nadeshiko se demande s'il doit révéler qui il est à Amu.