Mitsuha a grandi dans une famille japonaise traditionnelle. Elle s'ennuie dans sa vie à la montagne et rêve de connaître le rythme trépidant d'une grande ville. Taki, lui, vit à Tokyo.
En route vers Guiltina où ils espèrent trouver des informations sur Athena, l'arme ultime de destruction des dragons divins, Natsu et ses amis sont confrontés à des alchimistes.