Utau se sent abandonnée depuis qu'Ikuto est parti à l'étranger. Kûkai tente d'y remédier et leur amitié ambiguë laisse place à un sentiment plus profond.
Les mages de la guilde Fairy Tail sont désormais engagés dans la Quête de cent ans, qui consiste à neutraliser les cinq Dieux-Dragons de Guiltina, le continent inconnu.