Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.
Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
Le tournoi national a débuté, avec une affiche de rêve : Nankatsu contre Meiwa ! Le match tient toutes ses promesses, tout comme le duel opposant Tsubasa à Kojiro.
C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.
Tandis que Ladybug et Chat Noir affrontent le Dessinateur, un super vilain follement amoureux de Marinette, le père d'Adrien se demande si son fils ne serait pas le mystérieux héros de Paris.