Shiaru est une orpheline de 16 ans qui désire devenir puéricultrice. Pour réaliser son rêve, elle travaille à mi-temps dans une garderie, tout en suivant ses cours au lycée.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Elysio est redevenu le sorcier noir Darkhell après avoir bu le philtre des Zari-kos. Grâce à sa force intérieure, il parvient à expulser son côté sombre, qui se retrouve en liberté.