Contre toute attente, Temari est le vainqueur. Shikamaru a gagné la vraie bataille mais il a perdu la compétition. Cependant, les épreuves pour devenir ninja de moyenne classe ne sont pas finies.
Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi, inconnu jusqu'alors, surgit devant eux.
Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.