La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail se charge de leur protection.