La lutte se poursuit entre Fairy Tail et Tartaros après la destruction de Face. L'intervention d'un nouveau membre de Tartaros pourrait bien changer la donne.
Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.
La violence de Tartaros se déchaîne contre les conseillers actuels, ainsi que sur les anciens membres du Conseil. Fairy Tail se charge de leur protection.
A la cour extérieure, la jeune servante Mao Mao est chargée de résoudre diverses enquêtes, relatives à un empoisonnement, à un incendie ou à un testament indéchiffrable.