Alors que Luna et Ayumu ont enfin réussi à exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils ont toujours des difficultés à échanger un simple baiser.
Umi demande à Akane si elle peut venir chez elle pour voir son chat. Takada trouve que c'est injuste et Akane finit par inviter toute la bande à goûter.
Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort.