Ayant perdu tout espoir en la vie, Mirai se jette du haut d'un immeuble. Mais juste avant qu'il ne touche le sol, un ange, Nasse, le rattrape et lui sauve la vie.
Depuis qu'il a rejoint le village de Toal, Link s'est totalement intégré à la communauté. Mais il a peur que les villageois découvrent son terrible secret.
Ion et Sora peinent à dresser leur monstre, qu'elles appellent Blue à cause de ses grands yeux bleus. Elles se rendent compte que leur formation professionnelle est loin d'être finie.
Les humains apprivoisent des monstres appelés Kaiju, apparus sur Terre il y a vingt ans, grâce à des dresseuses professionnelles qui utilisent leur voix pour les apaiser.
C'est avec une idée bien précise en tête que Mike s'est rendu au Japon, où il y a rencontré Yaichi et la petite Kana. Pour tenir la promesse qu'il avait fait, avec son défunt mari...