Tandis qu'Alysia est toujours sous la menace d'une destruction, les Légendaires sont retenus dans la cité de Jaguarys et Gryf fait face au souverain des Jaguarians qui lui révèle être son frère.
Tandis que les membres de Fairy Tail tentent de reformer la guilde, Natsu parvient à résoudre les deux grandes énigmes concernant la dissolution du groupe et les raisons de l'absence de Makarof.