Le comportement de Kasane est étrange depuis qu'elle a enquêté sur le passé de sa mère. Elle confie même son précieux rouge à lèvres à Nogiku et annonce vouloir abandonner sa carrière d'actrice.
La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.
Auditrice libre au collège, Chisé se fait de nouveaux amis tandis qu'Elias commence à évoluer. Ils découvrent alors l'existence des Sept boucliers et l'Eglise commence à s'intéresser à eux.
Chisé Hatori intègre le collège d'apprentis magiciens et doit trouver sa place parmi ses nouveaux camarades. Elle fait la connaissance de sa colocataire Lucy.