Devenue dame de compagnie et goûteuse au service de Gyokuyo, Mao Mao se forge une solide réputation d'apothicaire. L'empereur en personne la convoque afin de lui confier une mission importante.
Jiro est un ninja capable de communiquer avec les animaux. Il recueille un chat noir, Rago, qui s'avère être une créature surnaturelle poursuivie par des démons.
Tortue Géniale, le grand maître des arts martiaux, fait travailler dur ses deux disciples. Sangoku et Krilin doivent se surpasser s'ils veulent un jour remporter le grand championnat du monde.