Les aventures d'un petit chat recueilli par une famille, et sa découverte du monde qui l'entoure : les voitures, les chiens, la litière, les croquettes...
A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre