Suzumé réalise qu'elle éprouve de tendres sentiments pour Shishio, son professeur principal. Elle s'évertue à dissimuler son amour chaque jour au lycée.
Elin vit dans le village d'Ake avec sa mère, soigneuse de Tôda, des dragons-serpents dressés pour le combat. Elles appartiennent au Peuple de brume qui détient un savoir secret sur les bêtes sacrées.