Diableau de mer surgit de l'océan puis attaque un hélicoptère de secours dans lequel se trouvent Falot et Baurgne. Batte-man pactise avec Garoh afin de combattre le monstre marin.
L'histoire de deux sorcières prétendantes au poste de reine du Royaume magique. Mais avant cela, elles doivent faire un séjour chez les humains afin de s'emparer du coeur d'un maximum de garçons.
Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée.