De jour, le quartier de Gokurakugai semble coloré, animé et accueillant. Mais la nuit, les populations aux activités obscures qui s'y croisent en ont fait une zone de non-droit.
Sawyer Riseman poursuit son voyage à la recherche de composants magiques pour ressusciter Rosalie, sa défunte épouse. Pour cela, il doit affronter des monstres féroces.
Momo et ses amis fondent un club d'études culturelles et historiques. Mais le professeur qui les supervise leur semble suspect. La déléguée de classe fait une révélation à Okarun.
Alma croise un mystérieux jeune homme devant le sanctuaire où il enquête avec Tao au sujet de pendaisons en série. Ce garçon peureux semble inoffensif mais un sombre personnage rôde autour de lui.