Après une déclaration d'amour ratée, Ayumu préfère rester ami avec Luna. Mais c'est au tour de Luna de se rendre compte de ses sentiments envers lui. A la rentrée, leur histoire semble évoluer.
Alors que Luna et Ayumu ont enfin réussi à exprimer les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, ils ont toujours des difficultés à échanger un simple baiser.
Naruto exécute l'Orbe Shuriken. Il doit maintenant affronter le terrible Kakuzu. Pendant ce temps, Sasuke affronte Orochimaru et le combat s'annonce d'une sauvagerie inouïe.