L'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée.
La sorcière Hilde et son familier Myrte viennent s'ajouter à la liste des habitants de la forêt. Mais Werg, qui déteste les humains, intervient et exige que Liselotte quitte les lieux.
Seishû reçoit la visite du garçon qui lui a raflé la première place lors de l'exposition Naruka. Celui-ci, fan du calligraphe en exil, tente alors de le convaincre de rentrer à Tokyo.