Dans un petit café également magasin de vélos tenu par une loutre, les clients viennent partager leur passion pour la bicyclette et recueillir les bons conseils du propriétaire, véritable spécialiste
Senzo reçoit la reconnaissance des loups pour son aide. Il profite de sa vie paisible aux côtés de Manpachi et de Koyuki lorsque des souvenirs troublants refont surface.
Au coeur de l'esprit de Senzo, Manpachi suit son ami redevenu renardeau à travers les souvenirs de ce dernier afin de l'aider à se libérer de l'emprise de Gyokumen.