La suite des aventures de Sawyer Riseman qui voyage sans but précis, aidant les villageois à se débarrasser des monstres qui envahissent la Terre tout en portant sur son dos un cercueil renfermant la
De jour, le quartier de Gokurakugai semble coloré, animé et accueillant. Mais la nuit, les populations aux activités obscures qui s'y croisent en ont fait une zone de non-droit.
Sawyer Riseman poursuit son voyage à la recherche de composants magiques pour ressusciter Rosalie, sa défunte épouse. Pour cela, il doit affronter des monstres féroces.