La suite des aventure de Sheeva qui vit avec un non-humain à l'Extérieur. Il veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.
Lucy affronte la terrible Angel, et Brain prend le contrôle du nirvana. Natsu et ses compagnons semblent être le dernier espoir pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres...
Erika n'arrête pas de penser à Sata, au point d'en négliger ses études. Ce dernier la repousse parce qu'il la considère davantage comme son esclave que comme une fille.