Sawa Mitoma manque de confiance en elle. Alors qu'un professeur la réprime pour son retard, un charmant jeune homme vient à son secours. C'est Mutsuki Sôma, le vice président du conseil des élèves !
Le roi Andragoras règne d'une main de fer dans le royaume de Parse. Mais les trésors de sa capitale, Ecbatâna, attisent les convoitises des puissances ennemies qui passent à l'attaque.
L'armée Parse est en déroute et le roi Andragoras II est fait prisonnier après une terrible défaite dans la plaine d'Atropathènes. L'envahisseur lusitanien est aux portes de la ville.