Kafka a été démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace. Il se retrouve face au directeur Isao Shinomiya venu en personne procéder à son exécution.
Une nouvelle fois confronté à une attaque du Kaiju nº9, Kafka ne parvient pas à se transformer. Tandis que Kikoru le rejoint, il réalise qu'une peur inconsciente le retient.
Tandis que le moment est venu pour Reno de prouver sa capacité à utiliser un modèle numéroté sur le terrain, Iharu, de son côté, bouillonne de rage et de frustration devant la progression rapide de so
Lucy, jeune magicienne, rêve de rejoindre la fameuse guilde de magiciens la Fairy Tail. Après sa rencontre avec Natsu et Happy, un chat intrépide, le rêve de Lucy devient réalité.