Prince héritier du royaume de Parse, Arslân a remporté une victoire à Sindôra et mène ses troupes vers la frontière afin de combattre l'envahisseur lusitanien.
Chisé décide d'aller de l'avant en compagnie d'Elias. De son côté, ce dernier apprend peu à peu à éprouver de la compassion et à s'ouvrir aux beautés du monde.
Chisé rompt avec Elias, ne cautionnant pas le choix qu'il a fait pour lever la malédiction qui pesait sur elle. La jeune fille décide de conclure un marché avec le magicien errant Cartaphilus.
La suite des aventures de Chisé Hatori, une adolescente vendue à un sorcier qui la prend sous son aile pour faire d'elle sa disciple et sa future épouse.