La suite des aventures de Sheeva qui vit à l'Extérieur avec un non-humain, le Professeur. Ce dernier veille sur elle sans la toucher afin qu'elle ne devienne pas elle-même inhumaine.
Malgré l'hostilité de son nouveau tuteur, le jeune tanuki Manpachi s'attache immédiatement à lui, ainsi qu'à la renarde blanche Koyuki. Il réussit sa première mission mais sa famille lui manque.