Alors que Mao Mao découvre que le dame de compagnie de Lifa complote pour prendre sa place, l'empereur demande à la jeune apothicaire de l'accompagner dans un temple pour l'aider à résoudre une énigme
Le prince Bojji, héritier des terres de Boss, et les chevaliers de Desha partent à la rescousse du royaume attaqué. Sur leur chemin, ils affrontent le redoutable Ouken.
Dans les sous-sols du château, Bojji se retrouve face à celui qui avait tenté de le tuer. Bouleversé, il s'enfuit avant d'être rejoint par son meilleur ami.