Azemichi et Taiyô prennent part à la coupe Hiyama, qui rassemble des humoristes amateurs et des comiques indépendants. Les vainqueurs bénéficieront des conseils du professeur Hiyama en personne.
Après sa victoire sur Uvôguine, Kurapika est activement recherché par la brigade fantôme. Gon et Kirua ont été capturés et se retrouvent impuissants face à leur geôlier Nobunaga.
Iruma, vendu par ses parents à un démon, étudie à Babyls, une école peuplée de monstres. Il espère que son humanité passe inaperçue mais la présidente du conseil des élèves a des soupçons.