Sous l'égide de Kakashi, Naruto commence un entraînement intensif qui vise à lui procurer la force nécessaire afin de ramener définitivement au village son ancien compagnon.
Migali et Gredin passent leurs vacances chez les cousins de la première au manoir carnivore. Gredin n'est pas très à l'aise au milieu de toutes ces tarentules.