Après avoir récupéré le bébé, Mando découvre que celui-ci manifeste un étrange pouvoir qu'il semble désireux d'utiliser pour l'aider. Il n'en accomplit pas moins sa mission et le livre à son client.
Iana livre un duel acharné contre son ennemi, le prince Arhard. Alors qu'elle est sur le point de mourir, elle prononce le souhait de renaître en tant que chevalier du prince.
Kilari Tsukishima est une collégienne de 14 ans gourmande et insouciante. Pour séduire Seiji, le célèbre chanteur du groupe Ships, elle décide de devenir une grande artiste.
Coco et les autres apprenties sorcières ont réussi leur examen à l'académie et sont revenues à l'atelier. Tarta leur propose de l'aider à tenir un stand durant la Fête de la Nuit d'argent.