Umi demande à Akane si elle peut venir chez elle pour voir son chat. Takada trouve que c'est injuste et Akane finit par inviter toute la bande à goûter.
Un kakuen, une créature mi-homme mi-singe, terrorise le village de Mitsuke. Benzon, un bonze, va au temple Kôzen-ji pour demander de l'aide. Il revient avec Hayate, un chien exorciste.
Dans un monde post-apocalyptique, les humains et les robots vivent dans la Mégapole, avec les mystérieux Ersatz, des créatures monstrueuses pourchassées par la Milice.
A la fin de la mission, Misha et ses compagnons font un détour par la capitale avant de rentrer chez eux, afin de faire examiner les bras robotiques de Neil.