Trafzer et Tempester semblent avoir l'avantage dans le combat qui les oppose à Gajil et à Natsu, mais ces derniers sont pleins de ressources et bénéficient d'un allié inespéré.
Twilight est chargé de récupérer un document qui menace l'équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest, mission pour laquelle il fait équipe avec Nocturna, une collaboratrice secrètement éprise de lui.
Suite de cette série mettant en scène Naïm, un jeune immigré marocain qui intègre le célèbre club de football de la ville de Charmy en même temps qu'il est recruté par la mafia.
C'est le printemps à la résidence Kanda. Les relations entre les personnages s'enrichissent et Pan'Pan et ses amis célèbrent la Saint-Valentin et l'hanami, la fête des cerisiers en fleur.
Luffy et son équipage assistent au concert de Uta, la chanteuse la plus populaire du monde. Uta est une amie d'enfance de Luffy et la fille du pirate Shanks Le Roux.