A la suite d'un accident de travail, Garyou Hanagami, mangaka expérimenté, et Shinobu Miyama, son assistant surnommé le Caméléon, échangent leurs corps et se retrouvent coincés dans la peau de l'autre
Aux confins d'une forêt insulaire japonaise vit un ours qui a été séparé de sa famille dès son plus jeune âge. Un jour, une corneille venue de la ville arrive à ses côtés.