Une petite baleine joue à cache-cache dans la mer. En plongeant le livre dans l'eau, l'enfant fait apparaître des éléments cachés sous la peinture magique.
Un petit poisson part à la découverte de l'océan. En plongeant le livre dans l'eau, l'enfant fait apparaître les réponses aux questions liées aux couleurs qui lui sont posées.
Migali et Gredin passent leurs vacances chez les cousins de la première au manoir carnivore. Gredin n'est pas très à l'aise au milieu de toutes ces tarentules.