Lorsque le corps d'une jeune fille est retrouvé à Lobo's Nod, une petite ville tranquille des Etats-Unis, Jazz est convaincu qu'il s'agit d'un tueur en série.
Emilie a peur, elle se sent seule à l'école. Progressivement, elle apprend que chacun possède ses propres particularités et des différences plus ou moins grandes.
Mary vit dans un village entouré de clôtures, recluse chez les soeurs et elle rêve d'ailleurs. Derrière, les damnés rôdent dans la forêt, avides de chair humaine.
Un enfant qui a peur du noir voit son corps devenir lumineux. Ne craignant plus l'obscurité, il sort dans la nuit pour faire la fête avec des insectes.