Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.
Toklo a retrouvé les siens mais choisit d'aider Lusa dans la quête de son territoire. En route vers le Grand Nord, Lusa se fait capturer par les hommes.
Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.