Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.
Le Clan du Tonnerre s'apprête à vivre les heures les plus sombres de son histoire. Griffe de Tigre veut s'approprier le pouvoir à tout prix et sème la terreur dans la forêt.
Rouille rêve de liberté et souhaite croquer une souris. Un jour, il s'aventure dans la forêt et est attaqué par un chat apprenti guerrier du clan Tonnerre.
Etoile de Feuille a réussi à rassembler les descendants du clan du ciel pour restaurer sa gloire passée. Elle est devenue la commandante de ce clan qui prospère harmonieusement.