Madeline n'aime pas lire mais ce qu'elle redoute le plus, c'est de lire devant toute la classe car, à ce moment-là, les lettres et les mots se mélangent.
Tichiffon est très triste depuis quelque temps. Ses amis mettent tout en oeuvre pour lui redonner le sourire, jusqu'à rendre visite à sa famille fantomatique.
Par une chaude après-midi, le loup et le petit garçon se retrouvent sur les bords d'un ruisseau. Une fois les premières frayeurs passées, ils s'amusent comme des fous.