Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués.
Un matin, le souffle du vent murmure à Ours qu'il est temps de quitter sa maison, où pourtant sa vie était douce, entre son confortable fauteuil et les bons moments avec ses amis.
Deux petits fantômes discutent de ce que l'un déteste ou apprécie. Au fil de leur conversation, ce dernier réalise qu'il ne hait finalement pas grand-chose.
Les mets préférés et parfois loufoques de huit animaux se cachent sous des volets à soulever : la taupe, le blaireau, la souris, la chauve-souris, le lapin, l'ours, le renard et le hibou.