L'amour s'invite au plus célèbres des poulaillers lorsque Carmélito tombe sous le charme de la belle Roxane, une petite comédienne pleine de promesses.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.