Henry Atherton, qui aide M. Fogarty à nettoyer la maison, découvre avec surprise, sous la tondeuse à gazon, Pyrgus Malvae, prince héritier du royaume des fées de lumière.
Flamme se transforme en chat blanc avec le bout des pattes noir, et rencontre Clara. Cette dernière est ravie de partir en camp de vacances aux "Roches Fleuries".
Léon cherche des trésors sur le grand terrain au bout du port quand soudain, le sol tremble très fort, une odeur abominable le prend à la gorge... C'est un dragon qui vient d'atterrir !