Comme chaque année, une liste est placardée sur les murs du lycée de Mount Washington. Elle désigne la plus belle et la plus laide des filles de troisième, de seconde, de première et de terminale.
Nuage Bleu est encore une jeune apprentie, curieuse et frondeuse, lorsque sa mère meurt au combat. Le vieux guérisseur, Plume d'Oie, lui révèle alors une prophétie.
Trois aventures de la classe de CM2 de l'école des Cloches : Lison et Solange s'éloignent à cause d'une nouvelle, Paco le cuisinier a oublié comment réussir ses pizzas, l'inspecteur enlevé sous les ye
David est passionné par les chevaux. Un jour, Galopin arrive à la clinique et le jeune garçon sent tout de suite que c'est le cheval dont il a toujours rêvé.