Kallik arrive enfin au bord de la Mer-qui-fond et découvre alors avec effroi qu'une bande d'ours malfaisants, dont son frère fait partie, sème la terreur au sein de son peuple.
Clary assiste à un assassinat et découvre brutalement l'existence du Monde obscur qu'elle est seule à voir, un univers de fées, de loups-garous et de vampires cohabitant avec le monde des humains.