Carmen et Carmélito partent pour la ville voir leur grand-père. Ils vont assister à un tournoi de coq-chevaliers : le gagnant sera celui dont le cri réussira à réveiller la princesse au bois dormant.
Les quatre ours parviennent enfin à l'ancienne terre de Toklo, non sans difficulté. Yakone, gravement blessé à l'arrivée, ne sait pas s'il peut survivre dans ce nouvel environnement.