En Toscane, le petit Nicolo se perd dans la forêt. Il y rencontre la Befana, sorcière qui d'après sa mère lui apportera pour Noël du charbon au lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Grand Loup est un loup solitaire. Difficile pour lui de partager son territoire, sa nourriture et sa couverture à l'arrivée de Petit Loup sous son arbre.
Lapin ne veut pas aller au lit. Il enferme la nuit dans une boîte à biscuits, sans se soucier du fait qu'elle est indispensable aux animaux nocturnes pour qu'ils puissent se reposer.