Grand Loup et Petit Loup trouvent une belle orange mais ne savent pas lequel la gardera. Le fruit leur échappe et dévale la colline pour atterrir dans une forêt.
Alors qu'il contemple sa collection de feuilles rouges, orange et dorées, Ecureuil s'aperçoit qu'il lui en manque une. Le lendemain, il découvre que d'autres feuilles ont elles aussi disparu.
Coin-Coin retrouve son ami Lulu. Mais ce dernier, tout à son comportement égoïste, lui prend son bouquet des mains ainsi que son bâton dont il se sert comme d'une épée.