Trois histoires accompagnées de 6 pages destinées aux parents et éducateurs sur le conte en général et ceux écrits par Andersen en particulier, sur cet écrivain danois et sur les trois illustratrices.
Elevé par sa maman, un petit garçon est l'objet de toutes ses attentions. Mais un jour, maman change et devient plus distante. A-t-elle rencontré quelqu'un ?
Au coeur de l'Inde, un potier maladroit fait tomber à l'eau la flûte d'un musicien. Pour se faire pardonner, il en façonne une nouvelle, dont la forme et la mélodie ressemblent à celles d'un oiseau.