Dans le clan préhistorique des P'tits Orteils, on ne s'aventure jamais dans la forêt, car on sait qu'en chemin on peut avoir des peurs de toutes les couleurs.
A l'école, Ulysse pose des questions que le maître peine à comprendre et a du mal à s'intégrer à ses camarades car les jeux qu'il propose sont trop compliqués.
Illustrée de photos provenant de la Nasa, l'histoire de la mission Apollo 11, de la sélection et l'entraînement des astronautes jusqu'au retour des trois hommes sur Terre.
Le loup joue à cache-cache et croise sur son chemin les personnages de contes classiques qu'il a déjà voulu croquer comme Le Petit Chaperon rouge ou Les trois petits cochons.