Le papa de Tom vient de trouver du travail. Il va falloir déménager. Tom est bien triste de devoir changer de maison, d'école et, surtout, de se séparer de ses amis et de sa maîtresse.
Samedi prochain à l'école c'est le carnaval. Tom ne sait pas en quoi se déguiser : en Zorro, en clown, en Robin des bois ou en coccinelle. Finalement, il décide de se déguiser en chef indien.
Dans ce roman fantastique, un jeune garçon de douze ans, à la vie banale et solitaire, se transforme en chat. Du coup, il est beau, agile, musclé. Il se fait plein d'amis et sa vie est devenue belle.