Le loup a volé les oreilles d'Arthur et de Martin. Ils se rendent chez le marchand d'oreilles pour les remplacer mais celui-ci ne trouve pas les modèles qui leur correspondent.
Odile la mouette est vraiment affamée. Elle repère un maquereau parfait pour son déjeuner et plonge pour l'attraper quand un pêcheur remonte son filet et se saisit de sa proie.
Au fur et à mesure qu'elle grandit, le fin duvet blond qui se trouve sous le joli nez de Princesse s'épaissit, jusqu'à devenir une véritable moustache.